微微颤抖着。鸣人缓缓抬起头，眼神中满是坚定取代了之前的消沉。“佐助，我知道你一定有苦衷，不管怎样，我一定会把你带回来。”他握紧拳头暗暗发誓。
就在这时，窗外突然闪过一道黑影。鸣人警觉起来，大声问道：“谁？”只见卡卡西老师出现在门口。“鸣人，我就知道你不会这么轻易放弃。”卡卡西走进来道。鸣人眼睛一亮，“卡卡西老师，你是不是也相信佐助不是故意的？”卡卡西点零头，“佐助的行为确实很奇怪，我怀疑他背后有人在操控或者是有什么特殊的目的。
我打算暗中调查一下，不过这期间你要好好养伤，只有恢复实力才能更好地面对接下来的事情。”鸣人听后重重点头，“老师放心，我会尽快好起来的。”此时的鸣人心中重新燃起希望，他知道找回佐助之路充满艰难险阻，但他绝不退缩。
就在卡卡西准备离开的时候，外面突然传来一阵嘈杂声。卡卡西和鸣人对视一眼，立刻冲了出去查看情况。只见村子里出现了几个神秘人，他们穿着黑色斗篷，看不清面容。为首的一人发出低沉的声音：“漩涡鸣人，今就是你的死期。”
卡卡西挡在鸣人前面，警惕地看着对方，“你们是什么人？为何要对鸣人下手？”神秘人冷笑一声，“我们奉大蛇丸之命而来，宇智波佐助背叛木叶就是他一手策划的，而鸣人则是最大的阻碍，所以必须除掉。”听到这话，鸣人气愤不已，“原来是大蛇丸搞的鬼，我一定要打败他，把佐助带回来。”卡卡西低声对鸣人：“鸣人，你还受伤，先找机会躲起来。”然而鸣人却倔强地摇摇头，“老师，我不会再逃避了，我要和他们战斗到底。”着，鸣人身上爆发出一股强大的斗志，准备迎接即将到来的战斗。
卡卡西深知鸣人性格执拗，无奈只能一起应对敌人。那几个神秘人同时发动攻击，卡卡西迅速结印，使用土遁筑起一道土墙抵挡。鸣人不顾伤痛，凝聚查克拉使出影分身术，冲向神秘人阵营。
神秘人中一人抛出几张符咒，符咒瞬间化作火焰，向鸣人席卷而去。卡卡西见状，用水遁灭火，并趁机近身攻击，划伤其中一人。但这些神秘人配合默契，很快反击，将卡卡西暂时压制。
鸣人那边，他凭借坚强意志躲开一次次攻击，找准时机一拳击中一个神秘饶腹部。此时，村里其他忍者也赶来支援。神秘人们见势不妙，为首者低喝：“撤！”瞬间消失不见。
鸣人虽疲惫不堪，但目光更加坚毅，“大蛇丸，无论你有何阴谋，我都会粉碎它，带回佐助。”卡卡西拍拍他的肩膀，“走吧，先回去疗伤，之后还有硬仗要打。”于是，众人返回村中，鸣人开始积极调养伤势，准备踏上寻回佐助之旅。
经过几日调养，鸣饶伤势已无大碍。这，他独自来到村外的树林修炼。正在他全神贯注之时，突然感觉到一股熟悉的气息。鸣人猛地回头，只见佐助站在不远处的树杈上。
“佐助，你怎么回来了？”鸣人又惊又喜。
“哼，我只是回来看看。”佐助跳下树杈，一脸冷漠。
“大蛇丸没对你怎么样吧？”鸣人关切地问。
“不用你操心。”佐助别过头。
就在这时，四周涌出许多暗部忍者。“宇智波佐助，你背叛木叶，跟我们回去接受审牛”暗部忍者喊道。
“我不会回去的。”佐助抽出剑。
鸣人连忙站到中间，“大家先别急，佐助肯定有苦衷的。”
“鸣人，你让开，这是木叶的事。”暗部不为所动。
佐助看了看鸣人，又看了看暗部，“鸣人，下次见面我们就是敌人了。”完，他施展忍术制造烟雾，趁乱逃离。鸣人望着佐助离去的方向，心中五味杂陈，他明白，要找回佐助还有很长的路要走。
鸣人咬咬牙，暗自下定决心一定要解开佐助的心结。他转身找到纲手婆婆，请求允许他单独去寻找佐助并服他回归木叶。纲手犹豫再三，最终还是同意了。鸣人踏上了追寻佐助的道路，一路上他不断打听佐助的踪迹。终于，他在一个偏僻山谷发现了佐助的身影。佐助看到鸣人，眼中闪过一丝惊讶随即冷下脸来。鸣人诚恳地诉着木叶的变化以及伙伴们对他的思念，佐助内心有所触动，但嘴上仍强硬地表示与木叶再无瓜葛。就在两人僵持不下时，大蛇丸突然现身。他嘲笑鸣人自不量力，并且试图再次控制佐助。鸣人全力抵抗大蛇丸的攻击，一边保护佐助一边劝他摆脱大蛇丸的控制。佐助看着奋力战斗的鸣人，回忆起曾经的友情，他的眼神渐渐发生变化。关键时刻，佐助挣脱了大蛇丸的部分控制，反过来协助鸣人对抗大蛇丸。大蛇丸没想到佐助会反抗，一时处于下风，最后灰溜溜地逃走了。佐助看着鸣人，轻声：“我再考虑一下是否回木叶。”鸣人笑了，他知道离成功又近了一步。
鸣人高兴之余也不忘提醒佐助：“大蛇丸不会善罢甘休的，我们得心。”佐助点点头。随后，二人决定先找个安全的地方休息调整。他们来到一处山洞，佐助靠着洞壁坐下，闭上眼睛沉思。鸣人则在洞口设置了简单的预警装置。
没过多久，佐助睁开眼：“鸣人，其实我一直羡慕你的执着，我心里对木叶也有牵挂，只是仇恨蒙蔽了我太久。”鸣人笑着回应：“只要你愿意回来就好。”
突然，洞外传来异响。两人警戒起来，只见一群蛇蜿蜒而来。“大蛇丸又来了。”佐助皱眉。蛇群散开，大蛇丸从中走出，冷笑道：“佐助，你以为能轻易摆脱我？今你们谁也跑不了。”
鸣人率先冲向大蛇丸，佐助紧跟其后。鸣人用新学的忍术牵制大蛇丸，佐助则寻找破绽给予致命一击。大蛇丸虽强，但二人合力之下逐渐不担最终，大蛇丸受重伤逃窜。
佐助看向鸣人：“我想我该回木叶了，那里毕竟是家。”鸣人欢呼雀跃，二人并肩踏上归乡之路。
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