成都，大政殿。
刘禅听奏报邓芝完成了与东吴修好的任务后携东吴使臣张温一同返回成都，当即下令在大政殿大设朝会接见吴使。
百官聚集后，司礼官在殿外见刘单銮驾到达后，大呼：“陛下驾到。”
刘单身穿皇帝朝服，头戴子冕旒，佩剑拾阶而上，缓步走进大殿。见皇帝走进大殿，群臣急忙下跪行礼，山呼：“臣等恭请陛下圣安，吾皇万岁万岁万万岁！”
刘单走到宝座前，放下佩剑后，：“众爱卿免礼平时。”
群臣谢恩后，各归各座。
刘单传旨：“请吴国使臣上殿。”
张正连忙高声宣道：“陛下有旨，请吴国使臣上殿。”
殿外的司礼官也连忙喊道：“陛下有旨，请吴国使臣上殿。”
少顷，邓芝带着张温走上殿，邓芝拜伏于地，道：“臣邓芝恭请陛下圣安，臣奉圣命前往东吴接好吴王，吴王大义，已同意与我大汉重修盟好，特命大臣张温回访我国，请陛下圣鉴。”
刘单听罢，：“邓大人辛苦，请回班就座。”
然后，张温近前行外交礼。递上表章，刘单阅览，其文曰：
“昔高宗以谅闇昌殷祚於再兴，成王以幼冲隆周德於太平，功冒溥，声贯罔极。今陛下以聪明之姿，等契往古，总百揆於良佐，参列精之炳耀，遐迩望风，莫不欣赖。吴国勤任旅力，清澄江浒，愿与有道平一宇内，委心协规，有如河水，军事凶烦，使役乏少，是以忍鄙倍之羞，使下臣温通致情好。陛下敦崇礼义，未便耻忽。臣自远境，及即近郊，频蒙劳来，恩诏辄加，以荣自惧，悚怛若惊。谨奉所赍函书一封。”
刘单阅毕大喜，亲切地道：“张大人远来益州不易，实在劳苦了。朕请相父今晚替朕给张大人接风洗尘，张大人可在我大汉多游览一些时日。”
张温谢道：“外臣多谢陛下。”
诸葛亮出班笑着对张温：“张大人可先回驿馆歇息，本相朝会之后即来驿馆看望。”
张温告辞出殿。
刘单接着：“众位爱卿还有什么事情要商议吗？”
诸葛亮再次出班奏道：“禀陛下，庲降都督李恢飞马急报，益州郡豪强雍闿接连牂牁太守朱褒、越隽郡夷王高定起兵造反，现益州、牂牁、越隽三郡均已落入敌手，他们还连结一个在南中极有名望的首领孟获一同反叛，声势甚大。现南中四郡中只有永昌郡得赖郡吏吕凯、王伉等守御未落入敌手。李恢正在尽力聚攒力量救援永昌，同时也等待朝廷救援。”
刘单：“南中还是反叛了，众爱卿以为该如何应对？”
征北将军魏延出班奏道：“陛下，南中一带的夷人不过是群乌合之众，臣请率领一支劲旅前往平叛。”
裨将军王平出班附和道：“臣以为魏将军所言甚是，请陛下立即下令发兵。”
诸葛亮：“陛下，我大汉现今刚刚遭遇先帝驾崩，举国哀悼，不宜立即用兵，臣以为，当今之策一是支援永昌郡助吕凯他们守御，二是努力发展、巩固国力，三是做好将来征伐南中的准备，等时机成熟了，我军大肆挞伐必能获得全功。”
诸葛亮完后，左将军赵云出班道：“丞相所言乃老臣谋国之道，臣也以为现今我大汉不宜大举动兵，请陛下三思。”
刘单待众人议论完后，仔细想了想，道：“众位大人所言都有道理，朕以为相父所言是从大局出发，眼下我大汉国力不足，兵源、粮草都匮乏，还是先以发展为重。不过，众位将军请放宽心，南中必定是要收复的，到时候有众位将军建功立业的机会，先忍耐一段时日吧。”
群臣道：“臣等领旨。”
刘单又：“南中是我大汉的大后方，南中不稳，北伐无望，为表彰吕凯、王伉二人对朝廷的忠贞，朕决定立即封吕凯为永昌太守，王伉为永昌郡丞以为表彰。命快马将朕的任命书发往永昌郡。”
群臣领旨后，刘单：“众爱卿请谨记，我大汉现行国策是四个字：休养生息，至于军备等准备工作还请相父办理。”
“臣领旨。”诸葛亮答道。
刘单：“山雨欲来风满楼，此时我大汉处于危难之时还请众位爱卿与朕同心协力共克难关，朕在这里拜托诸位了。”完对重臣作揖。
众臣连忙拜伏于地，山呼：“臣等万死不辞。”
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